Personal Capital 扩大 E 轮融资，融资金额达 4,000 万美元
Posted: Tue Jan 28, 2025 8:12 am
财富管理公司Personal Capital今天 刚刚获得 4000 万美元的额外融资。这笔资金来自现有投资者，是该公司 2016 年 5 月从 IGM Financial 获得的 7500 万美元 E 轮融资的补充。
自 2009 年由曾担任 Intuit 和 PayPal 首席执行官的比尔·哈里斯 (Bill Harris) 创立以来，Personal Capital 的总融资额已达 2.15 亿美元。该公司旨在为消费者打造更好的理财体验，提供退休计划、投资组合费用分析器和净值评估等金融工具。为了将该平台与其他财富管理工具区分开来，Personal Capital 自豪地将数字咨询技术和人工顾问相结合，提供高水平的个性化服务。该公司将利用这些资金来促进产品开发和营销，扩大人工顾问队伍，加强针对特定客户群的服务，并扩大其在旧金山和丹佛的办事处。
在新闻稿中，该公司披露其目前拥有 49 亿美元的资产管理规模，其中 14 亿美元是 阿联酋电子邮件列表 在过去 7 个月内增加的。在同一时间段内，该公司的平均客户规模从 34 万美元增长到 38 万美元。Personal Capital 首席执行官 Jay Shah 表示，这笔资金将帮助该公司“进一步利用其快速增长轨迹”。
这家总部位于旧金山的公司本周还宣布，已与房地产投资平台 PeerStreet 整合。此次合作旨在为 Personal Capital 客户提供更全面的整体净资产视图。将 PeerStreet 数据加载到 Personal Capital 账户后，用户可以在查看其他净资产的同时跟踪众筹房地产投资组合的表现。PeerStreet 联合创始人兼首席运营官 Brett Crosby 表示，此次整合将改善客户体验并“提供更大的控制力和透明度”。
Personal Capital在 2014 年 FinovateSpring 大会上首次推出了一键式投资方案。在2016 年 FinDEVr Silicon Silicon Valley 大会上，该公司的创始工程师兼首席工程官 Ehsan Lavassani 和前端工程总监 Ravi Gundlapalli发表了题为 “数据驱动的开户”的演讲。Personal Capital 最近被列入CB Insights 的金融科技 250 强名单。今年春天早些时候，该公司任命Jay Shah 为首席执行官。
自 2009 年由曾担任 Intuit 和 PayPal 首席执行官的比尔·哈里斯 (Bill Harris) 创立以来，Personal Capital 的总融资额已达 2.15 亿美元。该公司旨在为消费者打造更好的理财体验，提供退休计划、投资组合费用分析器和净值评估等金融工具。为了将该平台与其他财富管理工具区分开来，Personal Capital 自豪地将数字咨询技术和人工顾问相结合，提供高水平的个性化服务。该公司将利用这些资金来促进产品开发和营销，扩大人工顾问队伍，加强针对特定客户群的服务，并扩大其在旧金山和丹佛的办事处。
在新闻稿中，该公司披露其目前拥有 49 亿美元的资产管理规模，其中 14 亿美元是 阿联酋电子邮件列表 在过去 7 个月内增加的。在同一时间段内，该公司的平均客户规模从 34 万美元增长到 38 万美元。Personal Capital 首席执行官 Jay Shah 表示，这笔资金将帮助该公司“进一步利用其快速增长轨迹”。
这家总部位于旧金山的公司本周还宣布，已与房地产投资平台 PeerStreet 整合。此次合作旨在为 Personal Capital 客户提供更全面的整体净资产视图。将 PeerStreet 数据加载到 Personal Capital 账户后，用户可以在查看其他净资产的同时跟踪众筹房地产投资组合的表现。PeerStreet 联合创始人兼首席运营官 Brett Crosby 表示，此次整合将改善客户体验并“提供更大的控制力和透明度”。
Personal Capital在 2014 年 FinovateSpring 大会上首次推出了一键式投资方案。在2016 年 FinDEVr Silicon Silicon Valley 大会上，该公司的创始工程师兼首席工程官 Ehsan Lavassani 和前端工程总监 Ravi Gundlapalli发表了题为 “数据驱动的开户”的演讲。Personal Capital 最近被列入CB Insights 的金融科技 250 强名单。今年春天早些时候，该公司任命Jay Shah 为首席执行官。